ЦФА в недвижимости и инфраструктурном девелопменте 05 сентября 2024 г. II форум АКРА «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» Александр Талачев, Директор по рынкам капитала, Банк ДОМ.РФ
62% 10% 5% 3% 20% ЦФА на российском рынке 5выпусков 568млн руб. 3выпуска 2 600 млн руб. 1выпуск 300млн руб. 1выпуск 979млн руб. Объём ЦФА в обращении по отраслям 1 83 3 13 17 135 251 выпуск Количество ЦФА в обращении по отраслям 2 103 млрд руб. Застройщики Прочее строительство и недвижимость Прочее Холдинги Банки Средний объём сделки 400млн руб. 3300млн руб. 760млн руб. Банки Холдинги Застройщики 2выпуска 1 100млн руб. 3выпуска 2 500млн руб. Размещённые застройщиками ЦФА 3
Функционал ЦФА для различных участников рынка ? Кредитное качество эмитента Квалификация инвесторов Институциональные инвесторы Скорость Стоимость Налоговые эффекты Расходы на выпуск Возможность тонкой настройки Возможность РЕПО Для эмитентов Для банков-организаторов Для структураторов Инструмент краткосрочного фондирования Упрощенный «листинг» 19.07.2024 ЦФА КС + 400 б.п. срок 1,5 года 1 млрд руб. ESG-ЦФА 04.12.2023 ЦФА Купон 15,26% срок 4 дня 0,2 млрд руб. осень 2024 ЦФА подлежит обсуждению до 3 млрд руб. реализуется Альтернатива выпускам облигаций Альтернатива структурным нотам и КО Цифровая «оболочка» под сложные сделки Инструмент для благотворительности 2024 ЦФА подлежит обсуждению реализуется БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД +
Настоящий обзор подготовлен АО «Банк ДОМ.РФ» и может использоваться только в качестве информации общего характера. Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. АО «Банк ДОМ.РФ» не берет на себя никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, изложенной в настоящем документе, включая представленные данные. Информация также не может быть рассмотрена в качестве рекомендации по определенной инвестиционной политике или в качестве любой другой рекомендации. Информация не может рассматриваться как гарантия, обещание или оферта. АО «Банк ДОМ.РФ» не должно нести ответственность за последствия, возникшие у третьих лиц при использовании информации, изложенной в настоящем документе. АО «Банк ДОМ.РФ» вправе в любое время и без уведомления изменять информацию, изложенную в настоящем документе. Информация, изложенная в настоящем документе, не может быть интерпретирована как предложение, оферта, рекомендация или консультация по инвестиционным, юридическим, налоговым, банковским и другим вопросам. В случае возникновения потребности в получении подобных консультаций следует обратиться к специалистам. ЦФА в недвижимости и инфраструктурном девелопменте II форум АКРА «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» 05.09.2024 Банк ДОМ.РФ bankdomrfbonds@domrf.ru
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=