Выпуск акций, выпуск облигаций
Источники финансирования
ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ
при организации финансирования инвестиционных проектов
ВЫПУСК АКЦИЙ И ПРОЕКТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
С 2018 года вопрос эмиссии облигаций для финансирования инвестиционных
проектов получил новую правовую основу и значительно упростился.
И при выпуске акций, и при эмиссии облигаций перед эмитентом стоят две задачи. Первая задача техническая - юридически оформить эмиссию. Вторая, более сложная и творческая, продать выпущенные ценные бумаги. Мы можем предложить и то и другое.
Вывод ценных бумаг клинета на РТС-борд и другие торговые площадки.
Продготовка проспектов эмиссии, регистрация выпуска акций или облигаций в ЦБ
Организация прямых продаж ценных бумаг, подробнее - тут...
КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА
Привлечение средств путем выпуска ценных бумаг - комплексная услуга, которая может
включать в себя широкий набор разноплановых действий, представленный ниже
• выход компании на новый уровень развития (pre-IPO, IPO, выпуск облигаций, в том числе для малых и средних компаний);
• привлечение инвестиций в компанию;
• реализация инвестиционных проектов компании;
• привлечение стратегических партнеров для реализации проектов;
• привлечение прямых и портфельных инвесторов;
• привлечение инвестиций через фондовые биржи;
• высокий статус публичной компании позволит повысить цитируемость и узнаваемость;
• оценка компании на основе финансовых показателей, а не на основе имеющихся активов позволит привлекать в 10-20 раз больше финансирования на развитие проектов;
• использование налоговых льгот при реализации инвестиционных проектов; освобождение
компаний от налога на прибыль (СОПФ);
• юридическое сопровождение;
• информационно-аналитическое обслуживание;
• федеральную поддержку и др.
PRE-IPO
Перечень услуг, стандартно оказываемый при выпуске акций
- Разработка бизнес-плана.
- Презентация для инвесторов с финансовой моделью и аналитической оценкой стоимости компании с разработкой дизайна.
- Юридическая подготовка компании к продаже: выработка оптимальной схемы с минимизацией налогов. В случае запуска нового проекта: освобождение от налога на прибыль.
- Подготовка всех необходимых документов для регистрации акций в ЦБ РФ.
- Проведение Road Show проекта
- Видео-презентация для инвесторов (по согласованию)
- Переговоры и поиск инвесторов до полной реализации проекта.
- Поиск инвесторов через размещение и продвижение интернет-рекламы на специализированных сайтах.
- Размещение акций в инвестиционной системе РТС Board*.
ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ
Перечень услуг, стандартно оказываемый при выпуске облигаций
В стоимость услуги входит:
- Разработка бизнес-плана.
- Презентация для инвесторов с финансовой моделью и аналитической
оценкой стоимости компании с разработкой дизайна.
- Юридическая подготовка компании к продаже: выработка
оптимальной схемы с минимизацией налогов. В случае запуска нового проекта: освобождение
от налога на прибыль.
- Подготовка проспекта эмиссии облигаций, регистрация в ЦБ РФ всех
сопутствующих документов.
- Разработка инвестиционного меморандума.
- Видео-презентация для инвесторов (по согласованию)
- Переговоры и поиск инвесторов до полной реализации проекта.
- Поиск инвесторов через размещение и продвижение интернет-рекламы
на специализированных сайтах.
- Размещение акций в инвестиционной системе РТС Board*.
* РТС Board – многофункциональная информационная система для индикативного котирования ценных бумаг. По согласованию с инициатором проекта можно организовать вывод акций/облигаций на любую российскую или международную биржи. Рекомендуемые суммы привлечения - от 300 млн. рублей Также можно организовать IPO - вывод акций на Московскую биржу, Санкт-Петербургскую биржу, крупнейшую мировую внебиржевую площадку в США OTC Markets (обороты свыше 1 трлн.$ в месяц) и любые другие биржевые площадки по согласованию.
Обсудим идею с ценными бумагами?
Чтобы связаться с нашими специалистами, позвоните по бесплатному номеру 8 800 333 47 29,
направьте e-mail на адрес info@masterplans.ru или заполните форму ниже: