8 800 333 47 29
Перейти к контенту

Выпуск акций, выпуск облигаций

Источники финансирования



ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ
при организации финансирования инвестиционных проектов


 

ВЫПУСК АКЦИЙ И ПРОЕКТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

С 2018 года вопрос эмиссии облигаций для финансирования инвестиционных
проектов получил новую правовую основу и значительно упростился.
И при выпуске акций, и при эмиссии облигаций перед эмитентом стоят две задачи. Первая задача техническая - юридически оформить эмиссию. Вторая, более сложная и творческая, продать выпущенные ценные бумаги. Мы можем предложить и то и другое.
регистрация проспектов эмиссии ценных бумаг
Вывод ценных бумаг на РТС-борд и другие торговые площадки
прямые продажи ценных бумаг
Вывод ценных бумаг клинета на РТС-борд и другие торговые площадки.
Продготовка проспектов эмиссии, регистрация выпуска акций или облигаций в ЦБ
Организация прямых продаж ценных бумаг, подробнее - тут...

КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА

Привлечение средств путем выпуска ценных бумаг - комплексная услуга, которая может
включать в себя широкий набор разноплановых действий, представленный ниже
• выход компании на новый уровень развития (pre-IPO, IPO, выпуск облигаций, в том числе для малых и средних компаний);
• привлечение инвестиций в компанию;
• реализация инвестиционных проектов компании;
• привлечение стратегических партнеров для реализации проектов;
• привлечение прямых и портфельных инвесторов;
• привлечение инвестиций через фондовые биржи;
• высокий статус публичной компании позволит повысить цитируемость и узнаваемость;
• оценка  компании  на  основе  финансовых  показателей,  а не  на  основе  имеющихся  активов позволит привлекать в 10-20 раз больше финансирования на развитие проектов;
• использование налоговых  льгот при  реализации инвестиционных проектов;  освобождение
компаний от налога на прибыль (СОПФ);
• юридическое сопровождение;
• информационно-аналитическое обслуживание;
• федеральную поддержку и др.

PRE-IPO

Перечень услуг, стандартно оказываемый при выпуске акций
  • Разработка бизнес-плана.
  • Презентация для инвесторов с финансовой моделью и аналитической оценкой стоимости компании с разработкой дизайна.
  • Юридическая подготовка компании к продаже: выработка оптимальной схемы с минимизацией налогов. В случае запуска нового проекта: освобождение от налога на прибыль.
  • Подготовка всех необходимых документов для регистрации акций в ЦБ РФ.
  • Проведение Road Show проекта
  • Видео-презентация для инвесторов (по согласованию)
  • Переговоры и поиск инвесторов до полной реализации проекта.
  • Поиск инвесторов через размещение и продвижение интернет-рекламы на специализированных сайтах.
  • Размещение акций в  инвестиционной  системе РТС Board*.

ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

Перечень услуг, стандартно оказываемый при выпуске облигаций
В стоимость услуги входит:
  • Разработка бизнес-плана.
  • Презентация для инвесторов с финансовой моделью и аналитической оценкой стоимости компании с разработкой дизайна.
  • Юридическая подготовка компании к продаже: выработка оптимальной схемы с минимизацией налогов. В случае запуска нового проекта: освобождение от налога на прибыль.
  • Подготовка проспекта эмиссии облигаций, регистрация в ЦБ РФ всех сопутствующих документов.
  • Разработка инвестиционного меморандума.
  • Видео-презентация для инвесторов (по согласованию)
  • Переговоры и поиск инвесторов до полной реализации проекта.
  • Поиск инвесторов через размещение и продвижение интернет-рекламы на специализированных сайтах.
  • Размещение акций в инвестиционной системе РТС Board*.
* РТС  Board –  многофункциональная  информационная  система для  индикативного  котирования ценных  бумаг. По  согласованию  с инициатором  проекта  можно организовать  вывод акций/облигаций  на любую  российскую  или международную  биржи.  Рекомендуемые суммы привлечения - от 300 млн. рублей Также можно организовать IPO -  вывод акций на Московскую биржу, Санкт-Петербургскую биржу,  крупнейшую  мировую внебиржевую  площадку  в США  OTC  Markets (обороты свыше 1 трлн.$ в месяц) и любые другие биржевые площадки по согласованию.
Обсудим идею с ценными бумагами?
Чтобы связаться с нашими специалистами, позвоните по бесплатному номеру 8 800 333 47 29,
направьте e-mail на адрес info@masterplans.ru или заполните форму ниже:
 Я согласен(на) на обработку своих персональных данных
Адрес:

129075 Москва
ул. Аргуновская дом 2 стр. 1
офис 1218
Контакты:

e-mail: info@masterplans.ru
Тел: +7 499 653 65 16
          8 800 333 47 29
Центр Финансового Аутсорсинга
Назад к содержимому